Ученые проводят опыты по скрещеванию ДНК человека и волка, но успехов нет. На 2 соседних базах эксперимент все-таки удается. Ученый перед смертью успевает передать центру об удаче, но, тут же умирает. Оборотень выходит из лаборатории и оказывается в лесу который славится хорошим отдыхом, и куда приезжают отдыхать туристы...