Элион королева Меридиана, князь Фобос уже долгое время в тюрьме, однако неугомонный князь даже там доставляет проблемы. В поиске решения, Элион находит загадочную девушку - певицу, призванную в народе Чаровницей. Не открывающая лица, не называющая имени, знающая о древних пропавших королевствах, девушка интригует собой всех вокруг, в том числе и князя Фобоса. Судьбы Чаровницы и князя переплетаются между собой, образуя тугой клубок, который таит в себе загадку прошлого.