Король Николай Грифонов Сердце мёртв, Эрафия переживает осаду объединённых сил Эофола и Нигона. Король Тралосск решает разорвать мирный договор и воспользоваться плачевным положением своего соседа. Таталия готовится к войне и ей требуются опытные полководцы. Корбак, ящерочеловек втянутый в конфликт против своего желания, вынужден столкнуться лицом к лицу со всеми ужасами войны. Войска кричат о славе, но он видит только бессмысленное насилие.