Проходит восемь лет, с тех пор как Савва спас свою деревню, а Анга и его стая вернули свой облик волков. Однако тьма зла и чернокнижия снова наползает на границы земли, грозясь новым и опасным приключением нашим героям. Волшебница призывает друзей на битву против известного колдуна, готовясь использовать все силы чтобы победить, пробуждая самые древние мифы и силы, которые или помогут, или помешают. Новое путешествие... на Север!