Летом после пятого курса Гарри Поттер встречает магическое создание из другого мира. Он открывает в себе новые способности и учится ими управлять. Альтернативный взгляд на магию и происхождение волшебников. Волдеморт начинает магическую войну, за ним идет армия созданий смерти. Британия оказывается на грани уничтожения.