1957 год. Десятая годовщина победы сил Оси над Советским Союзом. В ходе совместных российско-японских антитеррористических учений, в городе на Дальнем Востоке погибает офицер японской разведки. Правительства обеих стран формирует объединённую следственную комиссию, но её члены преследуют исключительно собственные интересы…