Камилла и Глория встречают двух таинственных людей, которые разыскивают Макса Беркута. Впрочем, они не единственные с такой целью. Максу предстоит многое узнать о себе и драконах-оборотнях. Его ждут очередное приключение, встреча с родственником и многое другое...