Восемнадцатилетняя девушка, Фиона, наконец-то вырывается из заточения страшного замка Белли, но вместе со своим псом попадает в мир Средиземья. Измученная перепадавшими на её голову злоключениями она крайне неоднозначно относится к жителям Лихолесья. Могущественный владыка Трандуил замечает в девушке сильную притягательность, ведь она далеко необычный для Средиземья человек...