Маленький городок Люпайн-Ридж, находящийся на севере страны среди густых непроходимых лесов, таит в себе бесчисленное множество тайн. Древние кланы оборотней давно охраняют его границы, не жалуя приезжих.

Местный альфа,кажется, избежал "проклятия", но все меняет девушка, неожиданно приехавшая в город, чтобы получить ответы на все свои многочисленные вопросы...