Альтернатива новолуния. Эдвард бросил Беллу. Белла опять в депресии, и на помощь приходит Джейкоб, но вскоре она надолго в нем разачаруется и тут начинается самое интересное. Как пережить Белле потерю любимого, указания друга, вторую любовь, превращение в вампира, потерю второй любви и в итоге прийти к счастливому концу?