Пытаясь защитить Артура, Мерлин применил очень древнее заклинание. Но что-то пошло не так, и они поменялись телами. Как долго смогут они так продержаться? Как разрушить заклятие? Удастся ли Мерлину и дальше с успехом скрывать свой секрет от Артура?

Предупреждение: действие происходит после событий серии "Тайный союзник" ("The Secret Sharer").