Русал Арсений очень хочет стать человеком, и у него нет выбора, кроме как пойти за помощью к морскому колдуну Антону. У Антона восемь щупалец, прочные отношения с бутылкой и запущенная стадия одиночества — но после встречи с Арсением всё сильно меняется.