Действие происходит в штате Вирджиния, на котором погибло все живое в результате катастрофы.

Люди не надеялись найти после нее выживших, но тем не менее, они были. Это были люди, у которых развивались различные способности к стихиям и проявлялись некоторые мутации.

На окраине между Пустошью и "нормальным" миром находился интернат, в котором держали людей, способности которых превышали планку. Именно оттуда начинается повествование о молодой, ничего не знающей о внешнем мире девушке Тессе.