Под правлением Твайлайт Эквестрия пребывала в абсолютной Гармонии. Не было ни малейших признаков Зла, не было проблем, все жили счастливо.

Спайк за время службы своей сестре заслужил отпуск и вернулся в Понивилль, отстроив тот старый дом, который был уничтожен когда-то Тиреком.

Однажды вечером Спайк прогуливался по Вечнозеленому Лесу и нашел одно создание, которое было из другого мира. Раненое и измотанное - оно нуждалось в помощи и в заботе. И этим существом оказалась... дракониха.