Шёпот прошлого всегда приносит с собой боль, но иногда он рождает шанс всё исправить. Никлаус Майклсон прожил сорок лет без брата, который поддерживал и оберегал, которого он любил, но перед которым боялся показать свои братские чувства. Воспользуется ли древний гибрид вторым шансом, встретив человека похожего на Элайджу как две капли воды? И так ли это? Что станет с доктором Гораном, если он впустит в свою жизнь сверхъестественное? Сможет ли он выжить? Или повторит судьбу старшего Майклсона?