Королевство Меридиан на протяжении нескольких десятилетий находится в упадке и нуждается в полной перестройке. Принц Фобос, видя, что его ресурсов недостаточно, идет на опасную сделку с демоном Тригоном, который ставит ему встречное условие – женитьба на его дочери Рэйвен.