Счастье пары Викси и Тода постепенно проходит - супруги, уже имеющие четырёх милых лисят, охладевают друг к другу. В то же время Амос Слейд покупает третью собаку, взрослую таксу, роковую красотку и лучшую охотницу на лис во всей округе. Коппер влюбляется в неё, но, похоже, не взаимно. Вскоре на охоте Коппер погибает... по крайней мере, так все думают. Оставшись один вдалеке от дома, он познаёт сперва тяжесть одиночества, но, встретив своего старого друга Тода, начинает чувствовать вкус свободы.