Пролог
Глава первая, в которой Пумба проводит ночь в городе и в воспоминаниях
Глава вторая, в которой Пумба ищет райский уголок, а находит Тимона
Глава третья, в которой ведутся разговоры у костра
Глава четвёртая, в которой Пумба даёт урок вежливости
Глава пятая, в которой рушатся своды, но не надежды
Глава шестая, в которой Тимон видит лунный свет
Глава седьмая, в которой всё идёт своим чередом
Глава восьмая, в которой совершается небольшой анабасис
Глава девятая, в которой Пумба замечает стервятников
Глава десятая, в которой налаживаются отношения и проводится состязание
Глава одиннадцатая, в которой Симба объявляет войну
Глава двенадцатая, последняя, в которой происходит очень много падений
Вершина