Зира и шрам находят способ вернуть Шрама к жизни, но на этот раз Шрам имеет силу превращать животных в людей, но не на оборот. Дабы избавиться от Кайона и его команды, Шрам использует ту силу и всю пятёрку превращает в людей, но под его подлые чары попали не только члены Львиной Гвардии ну и другие жители саванны.