События разворачиваются после дня рождения Пайпер. Зачарованные узнали истинную цель пребывания Криса в прошлом, но все еще ему не доверяют, особенно Пайпер. Фиби только рассталась с Джейсоном Дином, и ее начинают беспокоить по ночам кошмары, которые приводят сестер к девушке Эде, которая в последствии займет важное место в жизни Зачарованных и Криса.