Все в лесу негодовали, почему же Кощей всё один. К нему таких красавиц водят... Может выбрать не может? Да Баба - Яга предположила, что Кощей - то их, влюбился в Ивана. Может ли быть между ними связь? И хорошо - ли это закончится?