Латвия, Рига. Здесь начинается их история. Саша — обычный двенадцатиклассник, который учёбу особо не жалует. Оценки катятся вниз, а будущее кажется чем-то далёким и неважным. Костя — живёт совершенно иначе: район, свои люди, мутные дела и правила, которые лучше не нарушать. Он давно знает, за ошибки приходится платить. Они из разных миров. Саша ещё пытается понять, кем хочет стать, а Костя уже слишком далеко зашёл, чтобы начать всё сначала. И если это не тяжёлый случай, то что тогда?