Изуку всю его сознательную жизнь учили, что драконы, как и прочие магические существа, являются детьми Дьявола и несут в этот мир одно лишь зло. Но волей случая и предательства со стороны одного из самых близких сердцу людей ему будет предоставлена возможность убедиться самому, правда ли то, что ему вкладывали в голову. Но что делать, если драконы на самом деле не такие ужасные, как говорили старшие, а те в свою очередь зовут Изуку сородичем своим?