На Авалоне наступили темные времена: духи покинули остров и отвернулись от короля, поднявшего руку на собственную жену и ближайшего соратника. Солнце никогда не встает, по лесам рыщет голодный звероподобный монстр, питающийся кровью и человечиной. В народе говорят, всему виной король Артур, покинутый даже Мерлином. Ропщут, будто из-за него их дни сочтены, а чудовище расправится с каждым до последнего обитателем острова.