По Южной Корее тяжёлым шагом идёт промышленная революция, отныне магия, архаичная и опасная стихия, под запретом. Политические проблемы пошатнули жизнь Феликса — держать алхимическую лавку стало небезопасно. В Сеуле вспыхивают восстания, повышения на работе не видать, отношения с близкими становятся холоднее.

В этом мраке загорается луч света — внимательная, робкая и нежная дружба со случайным знакомым. Феликсу придётся перевернуть свой мир, ведь в его сердце рождается нежность к другому омеге.