Гидеон — маг вне закона, пытающийся дать младшему брату и сестре чувство настоящей семьи. Джулиан — ангел, которого родная община осуждает за слишком мягкий нрав. Каждый из них скрывает, кто он. Каждый по-своему одинок. Они познакомились как самые обычные люди, а потом: короткие встречи, желание побыть вместе чуть дольше и…