Корея, оккупированная Японией. Младший сын аристократической семьи Ким Тэхён — затворник и художник, чьи картины никто не видит. Новый садовник Чон Чонгук хранит тайны прошлого и музыку, запрещённую в доме.

Встреча двух миров: холодного, выверенного и грубого, живого. Утро за мольбертом превращается в опасную игру, где кисть становится проводником желания, а голубой час — временем, когда стираются сословные границы.

Смогут ли они удержать друг друга, когда под угрозой окажется их жизнь?