Война разгорается. Тёмный лорд Грин-де-Вальд укрепляет свою власть над магической Европой. Пока его приближённые выполняют опасные поручения, в Хогвартс поступают новые иностранные ученики, в Министерстве магии разгорается напряжение. Параллельно в разрушенном войной Лондоне взрослеет Том Реддл. Он в поисках своей крови и наследия, но его планам мешают новые странные ученики...