После Второй магической войны ученики курса Гермионы возвращаются в Хогвартс, чтобы завершить обучение и сдать ЖАБА. Гермиона, недавно ставшая зарегистрированным анимагом, принимает облик пушистой бурой кошки. Драко Малфой, которого презирают и травят за прошлое его семьи, находит утешение в маленькой бурой кошке, не подозревая, кто именно становится его единственной опорой и утешением.