Три года по счёту Древ минуло с тех пор, как было произнесено Пророчество Мандоса и нолдор Второго Дома остались покинутыми в Арамане.

Пророчество взяло виру со многих, и вот Первый и Второй Дома встретились в Средиземье.

Сумеет ли Туркафинвэ Тьелкормо, поклявшийся преследовать Моргота до самого края мира и низвергнуть, сохранить любовь двоюродной сестры?

Сумеет ли Государь Нолофинвэ, потерявший во льдах многих из тех, кто поверил ему и пошёл за ним, не забыть, кто истинный враг?