Лоуренс, Канзас. Дин Винчестер — подросток, который живёт с отцом-алкоголиком, и уже давно не верит, что заслуживает любви. Он сломан, пуст и не ждёт ничего, кроме конца. Но однажды за его парту садится странный новенький — Кастиэль.

Кас не ест, не моргает, говорит слишком правильно и знает о Дине всё.