Во всём был виноват Артур, который за ужином случайно съел порцию Мерлина. Или нет, во всём был виноват Мерлин, который, как всегда, не внял словам короля. Ладно, пусть они оба виноваты в том, что Мерлин превратился в чёрного кота, но что же ему теперь делать в кошачьей шкуре?