Мир после войны медленно умирает от демографического кризиса и магического истощения. Лорд Огня-омега пытается сохранить свою империю через политический и биологический союз с бывшими врагами. Но переговоры превращаются в личную дуэль между Зуко и Соккой, которая вскрывает все уязвимости.