Друзья Морен и Тихон отправляются в путь, чтобы найти источник Нави. Их ждут Чёрный лес, магические ловушки, встречи с призраками и чудовищами, а главное — испытания, которые проверят на прочность их дружбу и веру друг в друга. Ведь за каждый шаг к силе придётся заплатить свою цену.

Сможет ли Морен сохранить себя, когда тьма предложит ему всё, о чём он мечтал? И какую тайну скрывает Источник, если даже древние волхвы боятся его пробуждения?