Уилл Грэм встречается с доктором Чилтоном с целью вывести из себя Ганнибала Лектера. В результате начинаются буйные выходки и ухищрения.

Уилл с Джеком планируют заманить Ганнибала в ловушку, и Уилл возобновляет терапию. АУ заключается в некотором изменении хронологии событий.