В 1995-ом году в Хогвартс на должность помощника профессора Трансфигурации приходит работать молодой русский волшебник Юрий Мелисов. Через несколько лет ему придется встретиться со своей Смертью в лице ангелоподобного мальчишки и совершить настоящее преступление.

Тем временем, в России Пожиратели Смерти занимаются уничтожением Ордена Сопротивления.

Поступающий в Хогвартс магглорожденный Максим и не предполагает, что окажется в самом эпицентре ужасных событий, которым только суждено начаться.