Байяз, Первый из магов, и Никлаус Майклсон, первородный вампир-гибрид. каждый был кукловодом в своей вселенной, пока неизвестная сила не швырнула их в чужую сказку. Здесь водятся чудовища пострашнее них. Они ненавидят друг друга с первого взгляда. Но мир, в который их закинули, ненавидит обоих ещё сильнее. Их сила пока спит. Их терпение на исходе. Их диалоги — яд, их молчание — угроза. Игра началась.