В стране Люйшань, где правят четыре великих клана, ученики проходят обучение, чтобы получить метку и выбрать свой путь. Четверо из них отправляются в деревню Баошань, где встречают Ван Шэньцзюня.

Помощь странного отшельника оказывается бесценной. Но чем больше времени команда проводит рядом с ним, тем яснее понимает: Ван Шэньцзюнь - не тот, за кого себя выдаёт. А тёмная сила, которую он пытается скрыть, имеет куда более древнее происхождение, чем они могли предположить.