Вик Тэрас - студент, обычный человек в мире людей-перевёртышей, способных превращаться в разных мифических существ, от троллей до гарпий.

Однажды он сам обретает способность оборачиваться и становится единственным в мире оборотнем-Драконом, обретает любовь, известность, популярность.

Но слава привлекает внимание, и однажды к нему приходит жестокий незнакомец, чтобы забрать его способности и чуть приоткрыть секреты мира оборотней - тайные лаборатории, политические заговоры и грядущую революцию