В мире, где ведьмы и оборотни — заклятые враги, существует древний закон: каждая ведьма, достигшая зрелости, обязана покинуть дом и принести сердце убитого оборотня. Иначе она будет изгнана. Чимин отправляется в путь, зная, что не справится с этим испытанием.

Намджун — оборотень, дорого поплатившийся за своё милосердие и изгнанный из стаи. Он проклят и обречён умереть через год.

Чимин не способен на убийство, но, возможно, есть другой способ завладеть сердцем оборотня.