В мире альф и омег быть гибридом практически приговор. Благодаря природной магии, Чимину удаётся ловко скрывать свою истинную сущность, чтобы выжить. Но всё меняется, когда он встречает старшекурсника Мин Юнги и начинает по ночам видеть эротические сны с его участием. Возбуждаясь, омега перестаёт себя контролировать, из-за чего проявляются лисьи ушки и хвост.