Юдино. Станция, где поезда долго не задерживаются.

Валера Машинистов родился здесь, здесь и умрёт. Как его отец, как отец его отца. Отсюда не выбраться, он знает это с детства.

Но так думают не все — Репин, местный патлатый художник, мечтает только об одном: вытащить себя клещами из этого посёлка.