Во время тренировок перед отбором Танджиро встречает в лесу ребенка в маске лисы. ”Не говори учителю, что я здесь...” - просит ее голос. Но девочка не так проста, ведь от нее пахнет демоном. Маленькая лиса, скрывавшаяся от родного старика в маске Тэнгу, не подозревала, что на ее след уже напал один из сильнейших охотников на демонов.