В тени Ассоциации Охотников притаился идеальный инструмент для убийства — Куроро Люцифер. Его дар выслеживания не знает промахов, а тихая смерть — свидетелей. Мир для него — коллекция редких способностей, где личные амбиции важнее приказов. Пока сверху не спускают имя новой цели: Хисока Мороу.

Охота превращается в опасный танец на грани безумия. Непрошеные чувства размывают реальность, вынужденные союзы грозят предательством, а пробудившаяся страсть становится ловушкой для обоих.