Зверополис никогда не спит. Однажды ночью в маленькой квартирке в Джуди Хоппс просыпается то, что не подчиняется законам и уставам. Сезон Лунной Морковки — время древних инстинктов, которые не может контролировать даже самый стойкий офицер полиции. Когда запах партнера сводит с ума, а прикосновения становятся жизненно необходимыми, Джуди предстоит самый трудный разговор в жизни с напарником. Но, готов ли Ник принять не просто напарницу, а самку в период гона?