Во дни стародавние жил-был князь Вольга со своей дочерью Ольгой. Полюбила она доброго молодца Федора, да налетела на их землю беда великая. Собрал князь дружину и взял с собою Федора — испытать его в деле ратном. Но не всё пошло как задумано. Случилось в тех краях такое, что не всякому рассказать можно. Обратился молодец в волколака лютого. С тех пор лежит перед Федором дорога долгая сквозь страх и сомнение, к тайнам запретным и своей судьбе.