Гермиона, уставшая от рутинных будней и отношений с Роном, решает оставить всё и отправиться в солнечную Италию. Здесь, среди живописных пейзажей и исторических улочек, она неожиданно сталкивается с Драко Малфоем. Их встреча становится началом совершенно новой главы их жизни.