Спокойная магловская жизнь Гермионы Грейнджер в Австралии заканчивается, когда похищают её родителей. Она обращается за помощью к единственному другу — аврору Гарри Поттеру и возвращается в Лондон. Однако, друг больше не похож на того мальчишку с синдромом выжившего, его новые друзья из семей тёмных магов, а он сам при всей заботе и доброте вызывает покалывающее ощущение на уровне инстинкта «бей или беги».