Люцифер со своей армией поработил Землю. Уцелевшие архангелы – Михаил, Гавриил и Рафаил – даровали людям магию – часть своей силы. Это было давно. Сейчас на континенте осталось 11 городов, скрытых за величественными стенами. Три главные фракции: Охотники, Кучера и Гонцы. Каждая выполняет свою роль:

• Охотники зачищают от демонов территории вокруг городов;

• Кучера перевозят людей между городами;

• Гонцы доставляют письма государственной важности.