История начинается там, где закончился привычный мир Шерлока Холмса. Джон Уотсон, преданный всеми и превращенный Майкрофтом Холмсом в безымянного узника тюрьмы Шерринфорд («Субъект 221»), оказывается на грани психологического распада. Но вместо забвения его ждет спасение из рук того, кого мир считал мертвым — Джеймса Мориарти.

Джим похищает Джона не для пыток, а для того, чтобы сделать его своей «правой рукой», своим «сердцем» и единственным равным партнером.